HĐQT đánh giá năm 2024 vẫn là một năm rất khó khăn cho ngành Thép - Tôn mạ. Ở bối cảnh nước ngoài, xung đột địa chính trị vẫn đang tiếp diễn, lãi suất toàn cầu vẫn ở mức cao và sự canh tranh gay gắt đến từ các đối thủ sẽ là những trở ngại chính đối với sự phục hồi của Nam Kim.

Với thị trường nội địa, sức mua của người dân vẫn đang là dấu hỏi, trong khi thị trường bất động sản cần thời gian để ngấm các chính sách hỗ trợ, HĐQT cho rằng con đường phục hồi của Nam Kim trong năm 2024 vẫn sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức.

Thép Nam Kim dự kiến trình ĐHĐCĐ không chia trả cổ tức năm 2023. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty.

Tại Đại hội tới đây, Thép Nam Kim dự kiến trình phương án chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 12.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu có quyền mua một cổ phiếu mới. Số tiền dự kiến thu về là 1.580 tỷ đồng và sẽ góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Được biết, đây là dự án mà Nam Kim đã đề xuất từ năm 2022, nhưng sau đó đã tạm ngưng trong bối cảnh ngành Thép gặp nhiều khó khăn. Nhà máy mới sẽ sản xuất các sản phẩm tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn, sản xuất sắt, thép, gang.

Quy mô dự án bao gồm dây chuyền mạ kẽm 350,000 tấn/năm, hai dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, và dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư của dự án giai đoạn 1 (chưa tính VAT) là 4.500 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 1.350 tỷ còn vốn vay từ các tổ chức tín dụng là 3.150 tỷ. Dự án đã được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư cấp lần đầu ngày 6/2. Theo chia sẻ của Nam Kim đến ngày 31/3, công ty đã góp vốn 500 tỷ để thực hiện dự án và đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án. Dự kiến, dự án sẽ khởi công từ quý 2/2024.

Bên cạnh đó, công ty cũng lên kế hoạch phát hành hơn 52,6 triệu cổ phiếu để để thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ thực quyền 100:20, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần được xác định theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 của công ty.

Cuối cùng, Thép Nam Kim còn muốn phát hành tối đa 2,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn gần 60% so với thị giá hiện tại. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế giao dịch, trong đó 50% số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và phần còn lại bị hạn chế chuyển nhượng hai năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024 và/hoặc 2025, sau khi nhận được thông báo của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

VLXD.org (TH/ Cafebiz)