Đầu tư - Chứng khoán

DN “họ” khoáng sản loay hoay tìm vốn

18/12/2012 - 10:35 SA

Tổng CTCP Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD) dự kiến phát hành riêng lẻ 5 triệu cổ phiếu, với mức giá 1.500 đồng/CP. Nếu đợt phát hành thành công, thì KSD chỉ thu được 7,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo KSD cho biết, Công ty đang rất cần vốn để thanh toán các khoản nợ với một số đối tác, trong khi việc huy động vốn qua ngân hàng hiện nay rất khó khăn và chi phí lãi suất cũng cao, nên Công ty phải chuyển sang hướng phát hành riêng lẻ. Tuy nhiên, luật chưa có quy định các DN được phát hành với giá dưới mệnh giá, nên Công ty đang trình xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo nghị quyết HĐQT KSD, trong đợt phát hành này, đối tác chào bán riêng lẻ được Công ty lựa chọn là các nhà đầu tư tổ chức có đủ năng lực tài chính, ưu tiên nhà đầu tư cam kết hỗ trợ Công ty về mặt tài chính cũng như kinh doanh.

Hiện tại, “bức tranh” tài chính của KSD khá bi bét, 9 tháng đầu năm 2012, KSD lỗ 27,14 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái, KSD lãi 410 triệu đồng) và theo dự kiến, số lỗ còn tăng lên khi kết thúc năm 2012. Theo giải thích của ông Nguyễn Hữu Biền, Chủ tịch HĐQT KSD, kết quả kinh doanh thua lỗ chủ yếu là do tác động của vụ kiện chống trợ cấp và chống bán phá giá của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC). Điều này đã tác động không nhỏ tới việc xuất khẩu vào thị trường Mỹ của Công ty. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao như sơn, giấy và chi phí vận tải cũng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của KSD.

Nhiều DN cùng “họ” khoáng sản khác cũng trong tình trạng “loay hoay” tìm vốn. Đơn cử như CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (KSA), sau khi vỡ kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu trong năm 2011, KSA đã tìm cách phát hành riêng lẻ với số lượng là 12.354.048 cổ phần trong năm 2012. Mặc dù đã gần kết thúc năm, nhưng KSA và các đối tác vẫn đang dừng lại ở quá trình đàm phán về giá. 3 đối tác chiến lược mà KSA nhắm đến là Wanji Holding Group Co. Ltd, Chengde Tianfu Titamium Co., Ltd và CTCP Đầu tư Đại Á Châu. Liên quan đến việc huy động vốn, Tổng CTCP Khoáng sản Na Rì Hamico (KSS) chia sẻ, Công ty vẫn đang theo dõi thị trường để cân nhắc cho đợt phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi, nhằm đầu tư thêm vào Dự án Nhà máy Ngân Sơn.

Có thể thấy, gần đây, các DN có xu hướng phát hành riêng lẻ. Lãnh đạo các DN trong cuộc lý giải, việc phát hành cho cổ đông hiện hữu hiện tại là không có tính khả thi. Trong khi đó, xét về thủ tục thì việc chào bán riêng lẻ nhanh gọn hơn, điều kiện, hồ sơ đăng ký đơn giản và không bị đòi hỏi hay mất nhiều thời gian như phát hành ra công chúng.

Lãnh đạo nhiều DN “họ” khoáng sản cho rằng, DN đang cần huy động vốn bằng mọi giá, cơ quan quản lý nên tạo điều kiện cho các DN được phép phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn mệnh giá.

Theo ĐTCK